曲卓是来给苹果公司站台的,也是带着港岛一帮土财主高调出现在华尔街,强刷存在感的。
但这两件事都不是重点……
阿美莉卡汇丰银行替港岛一行人向纽交所提出参观申请时,史蒂夫和苹果公司主要研发团队刚刚完成芝加哥路演。
想在纽交所上市,并不是一件容易的事,一系列流程走下来,需要六到七个月。
苹果公司是今年二月底,由CFO迈克尔?马克库拉统筹,聘请硅谷顶级律所尔逊·桑西尼律师事务所,和普华会计师事务所组成了上市专项团队。
并聘请摩根士丹利为主承销商,美林、高盛为副承销商,组建了25家投行参与的承销联盟。
如此阵仗,已经堪称华丽了。
三、四两个月完成了所有前期工作,五月初准备好包含财务数据、风险因素、管理层信息、产品技术细节等足有五百页的S-1(核心上市申请文件)初稿,下旬向SEC(老美证券交易委员会)提交。
五月末到七月初,SEC提出了包括行业竞争分析、产品技术壁垒说明、管理层稳定性、新一代机型研发进展等累计127项问题。
七月中,苹果公司向SEC递交了经过补充修订S-1文件……
苹果毕竟是1980财年营收1。18亿美元,利润1170万美元的优质公司。还绑定了微软公司,参股收购镁光和兼并Synertek公司,补足了软硬件短板。
曲某人的公开参股和TU公司庞大的软硬件技术专利库,更是重量级的支撑。
有了这些前提,相比于其它IPO公司被SEC反复质询,一而再的打回申请,苹果公司的上市旅程,绝对可以用顺利来形容。
只经过了一轮正式补充修订,8月5日就获得了SEC最终审核与批准。
获批后的大半个月,在摩根士丹利的指导下,苹果公司制作了大量路演材料,并进行了五轮彩排。
当时间进入九月,路演正式开始后,先是1号和2号的波士顿站,目标是富达基金等区域机构专场,积累了十几家机构的意向认购。
随后是4号和5号的费城站,针对养老基金等稳健机构的专场,收获了8家机构的意向认购。
曲卓到纽约时,苹果公司的一行人正在芝加哥,针对中西部投资机构召开专场。
8号结束时,收获了12家机构的意向认购。
以上三场,被称之为“前期铺垫站”,属于造势。
接下来10号和11号的纽约站,才是“核心关键站”,也是需要曲某人出来帮忙站台的一站。
这一站搞不好,后面的旧金山、芝加哥、伦敦、东京等“后续收尾站”,压力就太大了。
毕竟,如果不被华尔街的老牌投行看好,不但后面的投资者心态会受到影响,前面已达成的意向的机构,也大概率会出现反复。
可如果搞好了,后面的几站必然一帆风顺,属于锦上添花的收获之旅……